客户仪表板:客户关系管理、客户服务、成功等

公司使用CRM仪表板来监控销售、整体业务机会、流程和性能。它们适用于任何规模或类型的企业，从最小的初创企业到国际企业。CRM仪表板的可视化表示使查看者能够快速轻松地获得驱动成功(或缺乏成功)的kpi和数据的快照。您还可以使用仪表板中显示的指标来执行对底层流程和/或问题的深入调查。通常设置为实时提供信息，CRM仪表板提供商业智能来帮助专业人员测量、分析和处理有意义的、可操作的数据。

罗希特Keserwani是一位常驻沙特阿拉伯的商业情报顾问，专门研究金融领域。他帮助全球银行消除与积累和理解商业智能相关的痛苦延迟。为了促进这些努力，Keserwani帮助他的客户利用这些情报来建立成功的营销活动。通过定义基于销售和服务路线图的商业智能，他帮助银行(包括HDFC银行、南非标准银行和沙特美国银行)建立了基础客户服务模型，为成功的销售策略奠定了基础。

对Keserwani来说，一切都是关于增加销售的关系:“CRM仪表板的最大好处是，它们有助于准确识别机会在哪里以及如何丢失，”他说。

CRM仪表板能够很容易地识别出哪里出了问题，谁应该为此负责，这可能是采用CRM的最大障碍之一。虽然每个组织都想了解它的客户，它的行为如何影响客户和利润，以及它所提供的客户体验的质量，但仪表板可能会遇到一些阻力。

采用仪表板有两个主要障碍:首先，仪表板能够实时获取有关财务、销售、客户服务或营销的确凿事实，这可能会使高管及其团队成员感到受到威胁。数据如此容易获得，变化来得很快，结果，团队成员变得谨慎起来。其次，使用预算、人员和时间来设置仪表板和培训人员似乎是一个没有吸引力的、需要承担太多责任的前景。

然而，这些障碍可能已经成为过去。在竞争日益激烈的商业世界中，从长远来看，强调以客户为中心的指标是值得的。事实上，有了新的工具和应用程序，设置各种类型的CRM仪表板不需要花费几天的时间(或者，在某些情况下，几个小时)。

Keserwani说，CRM仪表板的主要目的是明确的:“今天的CRM仪表板是行动的推动者。一个信息丰富的仪表盘是过去的事情。组织需要CRM仪表板来帮助他们快速决定采取什么行动。如果仪表板告诉我，由于客户满意度分数下降，我的潜在客户转化率正在下降，我可以迅速采取行动提高分数，最终看到销售额的提高。”

根据他在金融领域的经验，Keserwani强调了CRM仪表板的其他好处，这些好处也适用于任何组织:

• 仪表板对有效决策至关重要:Keserwani表示，仪表板可以回答有关销售滞后的原因和原因的关键问题:
  1. 为什么这些线索没有转化为销售额?
  2. 哪个地理区域/客户群/销售团队的销售增长最少，因此需要更多的调查?
  3. 哪些服务违反服务水平协议(SLA)最多，原因是什么?我们会因为他们而失去潜在的业务吗?
• 管理与过去、现在和未来客户的互动:CRM仪表板通过监控周转时间(TAT)和SLA遵守情况，将客户满意度与销售kpi联系起来。本质上，CRM信息强调了您在哪里以及如何交付价值，哪些产品正在工作，与谁一起工作，以及总体运营威胁。
• 趋势:使用基于过去和现在数据的图形和图表的可视化可以立即显示业务活动、客户关系和销售的方向。
• 提高效率:CRM仪表板可以密切关注您是否保持对目标领域的关注。
• 控制成本:通过减少人工输入或单独报告，公司可以将精力集中在最需要的领域。这也很容易看到你在哪里花钱(或潜在的浪费)。
• 支持协作:CRM仪表板使销售团队能够专注于完成销售，而不是跟进。
• 创建透明度:通过提供对业务活动的几乎即时可见性，仪表板不会留下任何关于当前事情在哪里以及如何进行以及如何改进它们的问题。

CRM仪表板的净效果应该是更高的客户满意度和更少的努力。为了产生所有这些好处，您需要利用从一开始就设计良好的CRM仪表板。

事先仔细权衡CRM仪表板选项有助于确保团队成员采用。无论您决定使用免费或购买的应用程序，还是使用Excel模板自己设计一个应用程序，您的CRM仪表板都应该节省您的时间，建立关系并增加利润。

Keserwani提供了CRM设计的三个关键技巧:

1. 基于kpi之间的因果关系进行设计以信用卡行业为例，您应该将发行、激活和交易活动kpi放在一起，因为它们之间存在因果关系。
2. 展示五个最重要的kpi:因为一个人的大脑不能同时处理超过7个想法，所以你永远不应该藐视这个规则。
3. 使仪表板与业务战略保持一致:最好的CRM仪表板是可以快速转换的，以便根据不断变化的业务策略更改报告。

在市场上的CRM仪表板?以下是指导您设计或购买CRM应用程序的清单:

下载CRM仪表板设计和功能清单

一旦你采用了购买的仪表盘应用程序，请继续与其他用户联系并继续测试。当您建立了更多的数据并习惯使用CRM仪表板时，可能会想要添加更多的kpi并查看后视镜。尽管如此，请尽量将历史数据保持在必要的最低限度。

今天，信息是商业的命脉。但为了让客户关系数据变得有用，你需要以一种可理解和可操作的方式来呈现它，还要考虑规模和访问。然而，在我们进入细节之前，这里有一些需要考虑的仪表板的一般类别:

• 系统和用户仪表板:管理员通常创建系统指示板，以便整个组织都可以看到它们。他们通常为特定领域(如销售、服务或营销)设计用户仪表板。一般来说，你只能在团队内部分享它们。
• 中小型企业的仪表板:小企业和大公司一样需要仪表板。仪表板是一个规模问题，而不一定是内容问题。你还需要考虑扩大规模的能力。利用数据的全部意义在于让你的业务更上一层楼。

为了更好地管理客户关系，你到底应该衡量什么?你应该多久测量和分析一次?数据应该多久更新一次?

完美的KPI是可操作的，可访问的，透明的，并且易于解释。虽然每个公司都必须将这些品质与他们的特定情况相结合，但这里有一些广泛的KPI想法可以帮助您开始。

您可以选择购买CRM仪表板应用程序，或者创建自己的应用程序。无论哪种方式，你都应该根据需求进行调整，并且应用程序应该更容易让每个人使用。下面是一些免费的，可下载的仪表板模板，让你开始。

利用大数据积累对你的品牌、产品、服务，最重要的是，买家的强大洞察力。ob欧宝娱乐app手机下载探索客户获取成本，每个客户的收益，收益vs目标，以及在任何时间框架内的新客户总数。

下载客户360°仪表盘模板

对于ceo来说，有一个组织的大局观是必要的。使用这个易于阅读的可视化kpi报告，您可以看到可量化的成功度量。了解有关执行仪表板的所有信息在这里．

下载CEO仪表盘模板

不要错过团队进展和活动的任何更新，并立即确定需要关注的内容。很容易发现在给定的时间内销售是如何进展的，哪些机会已经失去或赢得，渠道如何改变，哪些团队成员的成就应该得到认可。

下载每日跟踪:销售经理仪表板模板

这个易于使用的模板提供了很好的视觉效果，可以帮助您一目了然地监控营销kpi。该工具将允许您评估活动的成功，并确定您需要在何处进行调整以改善客户关系并实现目标。

下载营销CRM仪表板模板

按销售人员、区域、产品等跟踪业绩。ob欧宝娱乐app手机下载该模板是灵活的，因此您可以调整不同的字段并使用重要的kpi来深入了解推动销售和成功的因素。

下载销售管理CRM仪表板模板

每个销售主管都需要跟踪线索来自哪里，团队是如何产生线索的，以及将线索转化为销售额需要多长时间。仪表板指出了你与目标之间的距离，以及你的团队还需要做多少工作才能实现这些目标。

下载销售主管CRM仪表板模板

使用此客户服务呼叫中心KPI仪表板轻松衡量座席性能、每分钟呼叫数、客户满意度和其他指标。你可以汇编数据并对个人或部门进行分析，看看你的组织是否与每周目标保持同步。

下载客户服务呼叫中心KPI仪表板

社交媒体仪表板允许您在一个报告中监控多个渠道的表现。通过这个仪表板模板跟踪受众参与并做出战略决策，该模板显示了您需要关注的社交媒体营销工作的数据。

下载社交媒体仪表板模板

通过免费试用程序产生的潜在客户对SaaS营销工作非常有价值。那些决定花时间去了解产品的人通常是高质量的潜在客户。ob欧宝娱乐app手机下载这个数字营销仪表板模板提供了每日和每月线索的快速分析。

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这个仪表板是客户满意度表现与目标的可视化表示和记分卡。它很容易更新，并使用你自己公司的指标来跟踪你如何满足客户的需求。

下载客户体验和满意度仪表板模板

对于广告或营销组织，项目状态、预算和时间表的透明报告可以建立客户关系。该指示板模板提供了所有项目的状态概述，并显示了哪些项目正在按计划进行，以及您需要解决哪些问题。轻松跟踪预算、风险和其他关键项目参数。使用这个免费的交钥匙模板来管理您的项目组合或自定义它，以满足您的特定客户和公司的需求。

下载面向客户的项目组合仪表板模板

这个仪表板测量重复访问你的网站的数量。它使您能够了解用户以及他们如何与您的服务或产品交互。ob欧宝娱乐app手机下载它还允许您调整消息并优化您的投资回报率。

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跟踪工单和响应时间，每日、每周和每月评估绩效。使用此员工支持仪表板模板来显示随时间变化的趋势。这些数据可以让你更好地了解团队成员对客户需求的反应。

下载员工支持仪表板模板

在与一家美国《财富》500强网络解决方案巨头合作期间，Keserwani和他的团队发现，由于使用了CRM仪表板，公司业务出现了显著增长。他说:“该公司实现了与软件许可证电子续订相关的客户满意度增长了7%，来自代理渠道的潜在客户转化率增长了11.3%。”“我们还通过采用预测分析解决方案来预测最有可能升级的门票，防止了大约13.5%的服务门票升级。”

他补充道:“在南非一家大型银行工作时，我们使用了微软Dynamics CRM。CRM仪表板帮助我们将一次呼叫关闭激活率提高了61%，在第一季度将客户投诉减少了8%，在接下来的三个季度中分别将交叉销售量提高了4%，5.5%和7%，并增加了31%的门票销售。”

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