有了Smartsheet和Slack的集成,你可以设置一个自动化的工作流程,当Smartsheet有变化时通知Slack频道。
例如,当一个任务阻塞时,通道通知可以通知整个团队。
此外,在Slack中的Smartsheet机器人,你可以在Slack中接收通知,就像你在电子邮件中一样。一旦配置好,你就可以直接在Slack中收到提及通知和请求。
例如,你可以不用离开Slack就批准一个项目的预算支出。
开始之前
你可以将Slack提醒设置为进入公共或私人Slack频道,但在你可以在Slack中接收提醒之前,你需要为你的频道创建一个工作流,并将Smartsheet bot添加到任何私人频道。
将Smartsheet机器人添加到私有Slack频道:
- 在Slack中,进入你想使用的专用频道。
- 输入@Smartsheet添加Smartsheet机器人。
现在,您可以在配置警报时选择通道。
创建自动化工作流
要了解有关如何创建自动化工作流的详细信息,请参阅通过自动化工作流节省时间和更快地工作.
让您的团队与Smartsheet的Slack扩展保持同步和最新。您现在可以配置警报中包含哪些列,以便您的团队能够访问最重要的信息。有关更多信息,请参见自定义提醒和请求的内容.
从Slack应用程序目录安装集成
您的Slack管理员将需要安装与Slack集成的Smartsheet,以便您在Slack频道中接收通知。有关如何在Slack上安装应用程序的更多信息,请访问Slack帮助文章.
安装需要Slack桌面应用程序(而不是Slack浏览器应用程序)。
接收警报和请求作为直接消息
通过连接两个应用程序,开始接收Smartsheet提醒(通知、更新请求、批准请求)作为Slack的直接消息。
打开Slack应用程序:
- 在左侧面板中,选择应用程序.
- 在顶部的搜索栏中,输入“Smartsheet”并选择Smartsheet机器人。
请注意:要使用Slack与Smartsheet的集成,您可能需要向组织的Slack管理员提交请求,以按照本文中的步骤启用botSlack帮助文章篇文章。 - 向机器人输入任何内容以开始与它对话。机器人会向您打招呼并请求您的授权。出现提示时,选择允许访问.
出现智能表登录和授权页面。 - 登录到您的Smartsheet帐户并选择允许.
一旦你看到成功页面,机器人就会给你发送消息“你已经设置好了!”你可以对Smartsheet的更新请求、审批请求、通知和提醒采取行动!
现有的警报和操作现在转到Slack(除了通知中心和电子邮件收件箱)。看到配置如何接收来自Smartsheet的通知有关控制如何从Smartsheet接收警报和操作的更多信息。
在给机器人的直接信息中输入“帮助”可以了解更多信息。
取消Smartsheet Notifications的注册
在Slack中,有两种方法可以停止接收未来的警报和操作消息:
在Slack中(桌面或移动):
- 在给Smartsheet机器人的直接消息中输入“取消注册”。
- 机器人将确认您已成功注销,并将不再向您发送直接消息。
内容:
- 选择您的资料图片在“智能表”窗口的右上角。
- 选择应用和集成。
- 出现一个窗口,其中列出了连接到您的Smartsheet帐户的所有集成。
- 定位松弛的集成并选择撤销。
撤销访问权限后,您将不再收到Slack中的通知。
提醒和请求如何出现在Slack中
警报将根据是否添加或更新了一行或多行提供不同的信息。
更新和批准请求只能作为直接消息发送。
单行
以下是您将在基于单行的警报或请求中看到的内容:
- 中的更改类型(新行,更新行)大胆的文本
- 主列
- 最多可以显示添加或更改的四个单元格,从该行最左边的单元格开始
- 符号和图片在网格中将显示为文本值(将显示图像文件名而不是图像)
您可以选择要带到Smartsheet中的特定行中的工作表名称。
多行
对于基于多行的警报或请求,您将看到摘要通知:
- 仅通知:更改的类型(新行,更新行)
- 警报或请求中涉及的行数
你可以选择表的名字将被带到Smartsheet中的表格中
排除未在Slack中接收警报或请求的故障
如果你或其他人没有在Slack的直接消息或频道中收到提醒或请求,请检查以下内容。
确保Slack通知是启用的
如果你收到一条消息,Slack通知被禁用,或者在“新规则”窗口中,如果你根本没有设置Slack通知的选项,你需要更改Smartsheet中的通知发送设置。您可能需要更改帐户和工作表级别上的交付设置。
更改帐户级权限后,帐户中的所有工作表都将继承此权限。
确保您的帐户和工作表级别的通知设置允许任何具有有效电子邮件地址和第三方集成的人接收通知。
帐户级别启用:
如果您的组织禁用了Slack通知,您将注意到以下内容之一:
- 你根本没有设置Slack通知的选项
或者, - 你会看到一条错误信息:你的系统管理员已经为你的组织禁用了Slack通知。
您必须是计划的系统管理员才能更改此权限设置。看到管理用户有关系统管理员如何更改某人的帐户范围权限的详细信息。
更改谁可以接收该帐户的通知:
- 用您的系统管理员凭证登录到Smartsheet。
- 选择您的帐户资料图标(智能表窗口的右上角),然后选择账户管理.
- 选择帐户设置并选择编辑自动化权限旁边。
- 选择任何电子邮件地址和第三方集成,然后选择好吧.
如果你使用的是企业账户,你可能还需要勾选Slack旁边的复选框,以启用Slack通知。
Sheet-Level启用:
如果您的工作表禁用了Slack通知,则在创建或编辑涉及Slack的通知时将看到此错误。
要更改此权限设置,您必须是该工作表的所有者或具有该工作表的管理级共享权限。看到共享表、报表和仪表板有关更改某人的共享权限的详细信息。
更改谁可以从工作表接收通知:
- 选择自动化(Smartsheet窗口左上角)>管理工作流程。
- 在出现的自动化管理器中,选择设置
(齿轮图标)。
- 选择任何电子邮件地址和第三方集成,然后选择好的。