什么是仪表板?
仪表板在一个可视化的中心位置跟踪kpi、度量标准和其他数据点。他们让你对工作有一个高层次的看法，帮助你快速做出决定，让每个人都了解最新的情况。仪表板的视觉特性简化了复杂的数据，并提供了当前状态或实时性能的概览视图。
仪表板由表格、图表、仪表和数字组成。它们可以用于任何行业，几乎任何目的。例如，您可以制作项目仪表板、财务仪表板、营销仪表板等等。
厌倦了静态电子表格?我们也是。
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在构建仪表板之前:研究、问题和需要考虑的事情
在开始构建仪表板之前，首先要花一些时间来思考为什么需要仪表板，它将服务于什么目的，数据将来自何处，以及您需要和不需要的功能。
在一张纸上模拟你的Excel仪表板可能也很有帮助。为每种数据类型绘制方框以了解布局，并添加您想要包含的图形类型的快速草图。这个模型将有助于让每个人都在同一页面上，并让您在开始花费时间和金钱在实际的仪表板上之前获得利益相关者的批准。
问自己的问题
- 为什么要创建这个仪表板?你是想证明还是反驳一个假设?这个指示板是用于特定的任务，比如显示项目的状态，还是需要实现更广泛的目标，比如度量业务绩效?理解构建仪表板的原因将有助于指导设计和数据。
- 你需要跟踪特定的kpi吗?仪表板应该只突出显示有价值的数据。确保您了解最重要的kpi，并围绕这些指标创建仪表板。这些主要kpi之外的任何内容都是不必要的。
- 谁需要看仪表盘?这是针对同事、经理、利益相关者、外部供应商还是c级高管?这些人喜欢怎样消化信息?他们要花多少时间看这个仪表盘?想想你是为谁制作仪表板，并牢记他们的偏好。
- 数据从何而来?您需要手动将数据导入仪表板，还是使用集成或连接器自动同步和刷新数据?你还使用其他什么工具来收集数据?
- 仪表板需要更新到什么程度?你可以每周或每月更新你的仪表板，还是它总是需要显示实时的，更新的信息?根据您的选择，这将改变您构建仪表板的方式。
- 仪表板需要采用什么格式?您发送的是静态仪表板还是提供到动态仪表板的链接?仪表板需要嵌入到演示文稿或平台中吗?是要共享只读访问权限，还是要向某些人提供编辑功能?
注意事项:如何设计仪表盘
- 仪表板的元素你想在你的仪表盘上包括什么?您可以从静态表、数据透视表、动态图表、Excel仪表小部件或非图表对象(如自动形状对象)中进行选择。你是想添加很多小图表还是几个大图表?确定要添加到仪表板的元素将帮助您将类似的数据分组在一起，并使您了解布局。
- 仪表板背景色你想在你的仪表盘上加入多少颜色?是否要添加仪表板背景颜色以使仪表板元素弹出?你想用颜色编码类似的图表吗?
- 增强仪表板UI易用性有多重要?你想花时间改进仪表板UI吗?您可以在布局中添加层次结构以方便导航，添加下拉列表，为每个图形添加带有自动形状对象的标签，或者使用冻结窗格来防止用户滚动。
使用PowerPoint和Excel
你也可以用PowerPoint制作一个交互式仪表板。将交互性添加到纯Excel仪表板中可能具有挑战性，并且通常需要宏(或vba)，这是Excel中使用的编程语言。但是，如果将在Excel中创建的图表和仪表板组件添加到PowerPoint中，则可以轻松地添加交互元素。
例如，您可以创建五个饼状图，显示五年内完全相同的数据。如果你在每张幻灯片上添加一个饼状图，你可以在这些幻灯片上移动，图表看起来就像在运动一样。
同时使用PowerPoint和Excel也可以很容易地共享你的仪表盘。您可以简单地将仪表板保存为PowerPoint Show并通过电子邮件发送给同事。
免费的项目仪表板模板在Excel
下载项目仪表板模板在Excel中下载免费的项目管理仪表板模板。此模板包括一个甘特图和其他三个图表，用于可视化资源分配、打开的和待处理的操作以及项目预算。还有一个数据透视表，显示了每个项目的风险任务级别。
模板中有两个选项卡;一个标签用于仪表板，另一个标签用于原始数据。在原始数据表中，您可以添加自己的项目信息，图表将自动更新。
注意:当您将自己的日期添加到表中时，甘特图将在图表开始处添加大量空白，并且仍然会显示比表中日期早得多的日期。您可以通过单击甘特图顶部的日期并单击该日期周围显示的框来修复此问题。右键单击并选择Format Axis。在弹出框中选择“缩放”。调整“最小值”框中的数字。您将不得不逐步输入数字来调整间距，并使其看起来像您想要的那样。
如何在Excel中制作仪表板
下面是一个循序渐进的Excel仪表板教程:
1.如何将数据导入Excel
在Excel中创建仪表板之前，需要将数据导入到Excel中。您可以复制并粘贴数据，或者如果使用CommCare，则可以为导出创建Excel连接。但是，最好的方法是使用ODBC(或实时数据连接器)。ODBC可以将你的应用程序连接到Excel，将实时数据从你的应用程序传递到Excel。当数据在应用程序中更新时，您的Excel仪表板也将更新以反映最新信息。如果你在另一个地方跟踪和存储数据，并且更喜欢在Excel中创建仪表板，这是一个完美的选择。可以通过两种不同的方式导入数据:平面文件或透视表。
2.设置你的Excel仪表板文件
一旦添加了数据，就需要构建工作簿。打开一个新的Excel工作簿并创建两到三个工作表(两到三个选项卡)。您可以将一个表用于仪表板，另一个表用于原始数据(因此您可以隐藏原始数据)。这将使你的Excel工作簿有条理。在本例中，我们将有两个选项卡。
3.用原始数据创建一个表
- 在原始数据表中，导入或复制并粘贴您的数据。确保信息是表格格式的。这意味着每个项目或数据点位于一个单元格中。
- 在本例中，我们将为项目名称，时间线，团队成员数量，预算，风险，开放任务，和悬而未决的行动。
4.分析数据
在构建仪表板之前，请花一些时间查看数据并找出需要突出显示的内容。您需要显示所有的信息吗?你想传达什么样的故事?您是否需要添加或删除任何数据?
一旦你对仪表板的用途有了一个想法，考虑一下你可以使用的不同工具。选项包括:
- Excel公式，如SUMIF, OFFSET, COUNT, VLOOKUP, GETPIVOTDATA等
- 数据透视表
- Excel表
- 数据验证
- Auto-shapes
- 指定范围内
- 条件格式
- 图表
- Excel仪表板小部件
- 宏
别担心，你不需要知道如何使用这些Excel工具中的每一个。有了一些图表和数据透视表的基本知识，你就可以制作一个漂亮的Excel仪表板。
5.构建仪表板
添加甘特图
我们将添加甘特图来直观地显示您的项目时间表。
- 转到仪表板表并单击插入。
- 在图表节中，单击条形图图标并选择第二个选项。
- 您现在必须将此条形图链接到项目名称，开始日期,持续时间列的原始数据表。
- 有关如何的完整分步说明在Excel中创建甘特图，点击这里。
创建和格式化图表
- 在仪表板工作表中，单击插入然后选择你想制作的图表类型。对于第一个示例，我们将创建一个列图。
- 右键单击图表并单击选择数据。
- 点击添加图例条目(系列)。
- 在系列名称字段中，单击要在原始数据表中添加的列的标题。回车。
- 在序列值字段，选择相应列中的所有数据。按回车键，然后单击好吧。
- 您会注意到x轴没有正确标记。要修复此问题，请单击编辑在水平(类别)轴标签在原始数据表中，选择要在x轴上显示的内容。
- 若要向图表添加标题，请选择图表并单击设计标签。
- 点击添加图表元素>图表标题>上面的图表。
- 在图表的文本字段中键入标题。
- 对您想要创建的任何其他图表重复此过程。
插入数据透视表
数据透视表允许您从大型数据集中提取并突出显示最重要的信息。
下面是如何插入数据透视表:
- 转到您的仪表盘表，并在插入选项卡，单击数据透视表按钮。
- 将出现一个弹出框。在表/范围字段，单击最后的图标，并从原始数据表中选择整个数据表。点击好吧。
- 的数据透视表字段列表将出现在屏幕的右侧。通过单击复选框，选择希望包含在数据透视表中的数据子集。
- 如果您希望在指示板中包含另一个数据透视表，请重复步骤1-3。
6.自定义与宏，颜色，和更多
数据验证列表与VLOOKUP，点击这里。有关最佳仪表板模板的全面列表，请访问样本仪表板模板综述。
如何在Smartsheet中制作仪表板
观看演示仪表盘要做和不要做
以下是一些通用的仪表盘建议和提示:
- 保持简单，愚蠢(KISS):一个简单，易于理解的仪表板比一个“漂亮”的仪表板更有效。避免添加3D效果、渐变、额外形状和其他花哨的东西。相反，使用杂志格式。看看商业杂志上的图表和表格，采用它们的简洁和易读性。
- 使用防冻板:您可以使用冻结窗格使您的仪表板更容易导航。您可以冻结所有行，以便查看者可以在一个视图中看到整个仪表板，而无需滚动。您还可以冻结顶部行的标题，以便即使在向下滚动仪表板时也可以看到标题。
- 为重要信息添加警报:如果您想突出显示仪表板的某个方面或快速传达状态，请添加警报(或红、黄、绿球)。您可以将这些交通灯符号与条件格式一起使用，这样它们就会根据表中的值自动更新。
- 同时使用形状和图表:如果多个图表都在同一个方框布局中，仪表板的布局可能会变得重复。你可以通过插入一个形状(如矩形、圆形等)来增加仪表板的视觉趣味和层次结构，然后将图表放在该形状的顶部。
- 使用不同的选项卡:用不同的表格记录不同的事情，让你的仪表盘井然有序。例如，一个选项卡将保存仪表板本身，另一个选项卡将保存填充仪表板的原始数据。
不要用Excel图表和仪表板做什么
- 大胆、明亮的颜色:不要为了让你的仪表盘看起来更“有趣”而给它添加彩虹主题的调色板。这些鲜艳的颜色分散了人们对重要信息的注意力。相反，使用柔和的颜色，只添加更强的颜色来突出关键项目。
- 拥挤的布局:不要在仪表板中包含所有可能的数据集或图表。过多的数据会淹没浏览者，并最终隐藏真正重要的信息。如果你的仪表盘很拥挤，退后一步，重新评估一下是否一切都是必要的。所有数据都应该支持仪表板的单一目的。
- 缺乏专注力:拥挤的布局和缺乏重点通常是密切相关的。确保你所有的图表都支持相同的目的或假设，并删除所有多余的。数据应该也说明了这一点。
关于仪表板的常见问题
问:你应该使用Excel仪表/速度表图表吗?
仪表图(或速度计图)将甜甜圈图和饼图合并为一个，类似于汽车上的速度计。然而，它们往往过于简单，缺乏上下文。而且，他们不擅长可视化一个度规的状态。试着用子弹图(或温度计图)代替量规图。项目符号图表显示所有相同的信息，但有更多的背景。项目符号图表是一种易于理解的线性图表，在小空间中显示大量数据。
问:你如何根据你的数据选择正确的图表?
确定图表的目的。当您了解为什么需要创建图表时，您将能够为此选择最佳的图表类型。确保只关注一条信息;如果你试图在一张图表中传达太多的东西，它会变得难以阅读。
如果你想比较事物，你可以选择条形图、饼图、折线图或散点图。如果你想显示分布，你可以使用柱状图、散点图或折线图。如果你想显示一段时间的趋势，折线图是一个很好的选择。或者，如果你想表示整体的一部分，饼状图会很好。
问:你应该使用饼状图吗?
许多可视化专家讨厌饼状图。当比较多个因素时，数据不能立即理解或消化。饼状图上可能有十个数据点，虽然你可能能够确定饼中最大的一块，但很难理解所有其他数据点之间的关系。我们只是不擅长比较圆的各个部分。另一方面，我们用柱状图比较端点。它们都在一个共同的基线上对齐，很容易理解它们的相对大小。你可以看到哪个部分更大，比其他部分大多少。
这并不意味着你应该100%地避免饼状图。但是，您应该意识到，很容易默认使用饼状图。只有当你比较两到三个不同的数据点和不同数量的信息时，才尝试使用饼状图。
问:你如何展示预算和实际表现?
有许多不同的方法可以用图表来显示预算和实际表现。您可以使用项目符号图、面积图、折线图、带标记的柱状图、表中的RYG(红、黄、绿)球或表中的饼状图。
问:如何将Excel仪表板发布到网络或将仪表板发送给其他人?
您可以将Excel仪表板保存到静态网页，将Excel工作表保存为PDF并将其上传到公司内部网，或者将文件添加到Dropbox或其他云存储工具并共享链接。
如果你不需要Excel仪表板在网络上运行，你可以通过电子邮件发送它。
不同类型的仪表板模板
您可以为几乎任何东西创建仪表板。以下是当今组织中最常见的仪表板的一些例子:
- Web分析仪表板:使用web分析仪表板实时跟踪您网站的性能。你可以包括访客、跳出率、平均停留时间或平均页面浏览量等指标。你还可以添加推荐流量数据(社交、自然、搜索、推荐或付费)。
- 销售跟踪仪表板:对所有销售活动和进度有全面的了解。您可以跟踪销售管道活动、关键指标、状态，并添加销售预测图等图表。一旦你在一个地方有了所有的销售指标，你就可以通过管道阶段或销售代表进行分析，及早发现潜在的差距。
- 人力资源分析仪表板:通过仪表板将所有人力资源活动、项目和时间表合并到一个视图中。你可以查看招聘和入职状态、员工计划和部门支出。
- SEO分析仪表板:跟踪关键词，自然访问，付费搜索条件，内部搜索，收入，和更多的SEO分析仪表板。大部分数据(如果不是全部)将来自谷歌Analytics，所以寻找一个仪表板解决方案，可以从谷歌Analytics带来实时指标。
- ob欧宝娱乐app手机下载产品指标仪表板:使用产品仪表ob欧宝娱乐app手机下载板来跟踪和报告产品指标，如开发状态、收入、上市时间、输赢分析等。你也可以创建一个产品路线图的公共仪表板，并将其发布到你的网站上。ob欧宝娱乐app手机下载
- BI仪表板:商业智能(BI)仪表板将企业的kpi可视化。BI仪表板可以跟踪诸如总预订、总损失、目标与实际情况、新客户、客户取消等等。
- 社交媒体仪表板:社交媒体仪表板可以让你在一个地方快速查看你所有的社交渠道。你可以跟踪Twitter、Facebook和LinkedIn上的追随者/粉丝，所有渠道的参与度，来自社交媒体的推荐流量，以及你的内容被分享了多少次。
