在Salesforce Quip中使用Live Smartsheet数据

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Smartsheet Live应用程序的Quip允许您将围绕对话的上下文直接放入带有嵌入式表、报告和仪表板的Quip文档中。例如,从Smartsheet中添加一个表格到Quip字处理文档中,以包括您每月预算提案的最新估计的实时数据。

注意:Quip的Smartsheet Live应用程序使用Smartsheet发布功能将Smartsheet项添加到Quip文档。因此,它有可能暴露公司外部的敏感数据。若要以更有限的方式共享信息,请按下面所述设置更严格的发布选项。有关在Smartsheet中发布的详细信息,请参阅发布Smartsheet项目帮助文章。

开始之前

当您使用Smartsheet和Quip时,您将使用Smartsheet项(表、报告或仪表板)的已发布版本。在将Smartsheet项连接到Quip之前,请确保Smartsheet和Quip都满足以下要求。

Smartsheet共享权限要求

您必须是要添加到Quip的Smartsheet项的“所有者”或具有admin级别的共享权限。请查看共享权限级别文章的详细信息。

Salesforce Quip需求

  • 此集成仅适用于Quip的云实例(不适用于桌面应用程序)。
  • 目前,只有Quip管理员可以为Quip安装实时应用程序,包括Smartsheet实时应用程序。(使用此链接安装实时应用程序- https://www.quip.com/install-live-app?id=TJZAjAOwCDt)如果你不是一个Quip管理员,你需要联系你的Quip管理员并要求他们安装它。

    如果您需要帮助确定谁是您的Quip管理员,请联系Quip支持(support@quip.com)以获得帮助,为您的帐户启用Smartsheet Live应用程序。
  • 你也一定是共享到Quip文档(从Quip内部),以便将Smartsheet Live App添加到它。

在Quip文档中添加和使用Smartsheet项

向Quip文档添加工作表、报告或仪表板:

  1. 类型@Smartsheet在您想要插入Smartsheet项的文档主体中,并按Enter(或Return)。

    Smartsheet Live应用程序窗口将出现在文档中,在那里您将看到您的Smartsheet目录或提示登录到Smartsheet。
  2. 找到并选择要添加的项目。
  3. 选择您想要的发布设置:
    • 这应该是可编辑的吗?您可以允许在Quip文档中直接编辑表。(请注意,报告和仪表板不能以可编辑的形式发布。)

    • 谁应该能够访问它?只允许或限制您帐户中的人访问任何人谁可以访问发布链接或Quip文档来查看它。

就是这样!在您将Smartsheet项目添加到您的Quip文档后,您将能够利用Quip强大的注释和@mention具有表、报告和仪表板的特性。

从Quip文档中复制或删除Smartsheet项

在Quip文档中选择需要查看的Smartsheet项,单击,可以查看更多选项(复制、剪切、删除、在Smartsheet中打开)内容在项目的顶部。

Quip更多选择

从Quip登录到您的Smartsheet帐户

当您向Quip文档添加Smartsheet项时,可能会提示您登录到Smartsheet帐户。

如果您在将Smartsheet Live App添加到Quip文档时看到下面的屏幕,请单击登录

Quip登录

在登录过程中,您将被要求使用Quip验证Smartsheet的使用。点击允许以授权Quip连接您的Smartsheet帐户。