Microsoft Dynamics 365连接器的Smartsheet:管理设置

使用Smartsheet for Microsoft Dynamics 365连接器创建工作流，在Smartsheet和Microsoft Dynamics 365实例之间同步信息。

用于Microsoft Dynamics 365连接器的Smartsheet是高级产品，可供购买。有关价格和采购的更多信息，请与我们的销售团队联系。

登录到连接器

在您购买Microsoft Dynamics 365连接器的Smartsheet后，您将使用以下URL登录并在连接器中创建同步工作流:https://connectors.smartsheet.com/c/plugin/Dynamics/login．

开始之前:需求

一次只能设置一个到Dynamics 365的连接。

要设置Connector，您必须具有以下权限:

• Dynamics 365中的系统管理员安全角色
• Smartsheet中的系统管理员

用于Microsoft Dynamics CRM的Smartsheet目前只支持云实例，不支持自托管(本地)服务器。

连接Microsoft Dynamics 365和Smartsheet

1. 进入Connector登录页面。
2. 选择使用Smartsheet登录．
3. 选择允许．
   • 在选择使用Smartsheet登录时，会出现提示。此提示将获得您的同意，允许连接器访问您的Smartsheet帐户。
4. 在页面左上方，选择．
5. 选择账户管理．
6. 选择注册新动力组织．
7. 在注册新机构填写表格后，添加以下详细信息:
   • Dynamics 365连接的名称
   • 主页到您的Dynamics 365实例
     • 例子:https://yourdomain.crm.dynamics.com
   • 用于动态实例的API URL
     • 例子:https://yourdomain.api.crm.dynamics.com
8. 登录到您的Microsoft Dynamics 365帐户(如果您还没有登录)。

就是这样!您现在应该在Connector的Account Admin页面上。

当您转到连接器仪表板时

您将可以访问在Smartsheet和Microsoft Dynamics 365实例之间创建和管理工作流所需的所有工具。进入仪表盘:

• 在Connector的顶部，选择Smartsheet +微软标志。

Microsoft Dynamics 365连接器的权限

从Microsoft Dynamics连接器的Smartsheet中，所有授权用户都能够:

• 创建工作流
• 编辑自己的工作流程
• 查看每个人的工作流程
• 禁用每个人的工作流

授权用户不能执行以下操作:

• 编辑其他人的工作流
• 启用或运行其他用户的工作流

连接器工作流遵循特定于应用程序的权限

连接器处理数据的方式取决于您在Microsoft Dynamics 365和Smartsheet中的权限。

例如，您在Connector中创建了一个工作流。但是，您没有在Dynamics 365应用程序中编辑特定实体数据的权限。在这种情况下，您创建的工作流不能通过Connector编辑该实体的数据。