工作表汇总报告

投资组合视图从多个工作表摘要中提取数据。您在摘要面板中创建工作表摘要，然后聚合这些摘要以创建一个投资组合视图。

工作表摘要报告不同于行报告;行报表使用工作表中单元格中的数据。了解更多有关两种类型的报告．

构建投资组合视图的技巧:

• 首先,为每个工作表构建摘要．
• 确保所有字段名在各个表中保持一致。
• 在用于收集相同数据类型的所有汇总字段中使用相同的字段类型。例如，如果您正在汇总预算信息，请确保所有包含的工作表中的所有列都将预算格式设置为货币。如果您有不同的字段类型，例如货币和数字，您将为每种字段类型获得一列。

工作表摘要报告不适用于高级应用程序。例如，不能使用报表的工作表摘要类型作为动态视图的源。

创建一个投资组合视图

要创建投资组合视图，首先，创建一个工作表摘要报告，然后定义包含的内容。

创建工作表摘要报告

1. 在左边导航栏,点击解决方案中心(加号图标)，然后选择报告．
2. 为报告键入一个名称，然后选择工作表总结报告，然后点击好吧．

定义报告中显示的内容

使用报表工具栏上的设置来调整投资组合视图。

使用此选项卡	要做到这一点
源表	指定将拉入该报告的工作表和摘要。 提示:如果您选择一个工作区，您将获得该工作区中的所有工作表。当工作空间中添加和删除工作表时，报表将更新。请记住，选择一个文件夹只会添加文件夹中的工作表;当文件夹的内容更改时，文件夹上的摘要不会自动更新。
要显示的列	选择此报告的摘要字段或系统列。
过滤条件	为报告中显示的摘要信息定义参数。
集团	将相似的值组合成组，将行组织成逻辑类别或分类。
总结	从报表中提取关键信息，例如数完成的项目。
排序	定义摘要信息在报表中的排序方式。

配置完每个设置后，选择保存确认您的选择。符合定义标准的汇总数据将显示在报告中。

有关这些配置选项如何工作的详细信息，请参见使用报表生成器生成行报表．

编辑投资组合视图报告中的自定义工作表摘要字段

您可以在报告中编辑投资组合视图报告中包含的字段的格式;您不需要返回到基础工作表中的摘要字段来进行更改。

1. 单击更多的图标在要修改的行的左侧单元格中，选择编辑．
2. 如果源工作表具有自定义字段，则会打开工作表摘要表单。否则，您将看到“此工作表没有定义自定义摘要字段”。
3. 输入您的更改并单击保存．

通过在工作表摘要字段中放置公式，自动计算预算摘要、汇总项目状态和项目运行状况等。

创建一个工作表摘要公式

在你的总结中:键入等号(=)和期望的功能在工作表摘要字段中。(注意，不能在复选框字段中输入公式。)

• 使用下表示例在工作表摘要公式中引用其他工作表摘要字段。
• 你可以找到我们完整的功能列表在这里．

表格摘要公式参考

在构建工作表摘要公式时，使用此表作为引用其他字段的指南。

当你引用	使用下面的语法	例子公式
其他汇总字段(同一张表)	(字段名)#	=SUM([2016预算]#，[2017预算]#)
床单上的细胞	[列名]<行号>	=总和(Expenses1 Expenses3):
另一张纸上的细胞	{交叉表参考名称}	=COUNT({仓库B库存})

公式的工作表摘要字段引用([字段名]#)可以在工作表摘要字段和工作表单元格中使用。有关更多信息，请参见基本公式．

在工作表摘要中建立一个图例来描述工作表上每个图标或符号的含义。

创建工作表摘要图例

在你的总结中:

1. 添加一个文本/数字字段在您的工作表的顶部总结与描述的传奇。
2. 添加标志字段到表格摘要，每个符号一个。在字段的名称中，键入符号的用途。确保为每个单独的字段选择工作表上使用的符号组。
3. 在每一个标志字段，设置与描述相匹配的图标。

您可能还希望锁定这些字段，以防止编辑器对它们进行更改。要锁定字段，请单击菜单图标(字段的右侧)并选择锁定字段。