了解如何设置您的Salesforce连接器。
Salesforce Connector的Smartsheet通过双向数据同步为您的所有团队提供对Salesforce数据的实时可见性。这允许团队自动化关键流程，如从销售到服务的交接、管道审查和预测，以及批量更新。
Salesforce和服务云连接器:管理设置
使用Salesforce连接器从您的销售数据中获得有价值的见解，并推动跨团队的工作执行。Connector可以自动化和简化各种业务流程，包括将销售移交给专业服务、管道审查和预测、佣金计算和批准以及区域管理。
使用服务云连接器跟踪和计算您的组织的服务数据，包括准确的升级案例跟踪，与顶级客户和联系人的互动可见性以及您的团队的案例结束时间，以确保您的团队保持在符合SLA时间的轨道上。
登录连接器
在您为Salesforce或Salesforce连接器购买Smartsheet之后，您将使用以下URL登录并在任一连接器中创建同步工作流:
https://connectors.smartsheet.com/c/salesforce
开始之前:需求
要设置连接器，您必须至少在Salesforce或Service Cloud应用程序中具有以下权限:
- API启用
- 查看设置和配置
- 查看所有数据
您必须在Smartsheet中具有以下权限:
- 用于建立初始连接的帐户必须是Smartsheet授权用户。
- 一个系统管理员内容。(见用户类型文章获取更多信息。)
或者, - 一个连接器管理(对连接器来说是唯一的帐户级角色，请参阅Salesforce权限类型的Smartsheet获取更多信息)。
此外，您必须在Salesforce中拥有系统管理员角色和配置文件。
设置连接器的用户必须是Salesforce管理员。
在Salesforce或Service Cloud和Smartsheet之间建立连接
- 从web浏览器导航到连接器登录页面并点击使用Smartsheet登录。
- 当系统提示您允许访问Smartsheet帐户时，请单击允许的。
- 单击页面左上角的菜单图标并选择账户管理。
- 点击注册新的Salesforce组织> Salesforce组织。
将出现Salesforce登录页面。
- 登录您的Salesforce或Service Cloud帐户(如果您尚未登录)并单击允许当提示。
恭喜你!就是这样。你现在应该在账户管理页面，您可以访问创建和管理Smartsheet与您刚刚连接的Salesforce或Service Cloud实例之间的工作流所需的所有工具。
您的Salesforce或Service Cloud组织的名称将显示在Account Admin页面上。
参见Smartsheet帮助文章创建和编辑工作流有关制作在Smartsheet和Salesforce或Service Cloud之间同步数据的工作流的详细信息。
管理连接器访问和工作流权限
您可以在连接器中执行的操作取决于启用了哪些限制，以及您在Smartsheet(工作表共享权限)和Salesforce或Service Cloud(对象读/写权限)中对项目拥有的权限。
连接器工作流尊重应用程序特定权限
连接器尊重在Salesforce或Service Cloud和Smartsheet应用程序中授予您的权限。因此，连接器将能够根据两个应用程序中授予该人员的权限来读取、写入、更新和删除数据。
例如，如果在连接器中创建工作流的人员在Salesforce或Service Cloud应用程序中没有编辑特定对象数据的权限，则他们创建的工作流不能通过连接器编辑该对象的数据。
管理谁可以访问连接器
Smartsheet系统管理员和连接器管理员可以控制谁可以访问连接器。Smartsheet系统管理员必须启用限制对连接器的访问的设置，以便只有某些用户可以创建和编辑自己的工作流。
提示:连接器用户将能够通过他们创建的连接器工作流修改Smartsheet和Salesforce或Service Cloud数据。因此，系统管理员和连接器管理员可能希望将访问权限限制为组织中对Smartsheet和Salesforce或Service Cloud应用程序具有丰富工作知识的人员。
要启用限制对集成的访问的设置:
- 登录到连接器(https://connectors.smartsheet.com/c/salesforce)与您的智能表凭证。
- 单击页面左上角的菜单图标并选择用户管理．
- 选中旁边的复选框限制哪些用户可以访问Salesforce集成的Smartsheet。
以前创建过工作流的任何人的电子邮件地址都将自动添加到允许访问连接器的用户列表中。如果需要，你可以限制它们对连接器的访问将他们的电子邮件地址从这个列表中删除。 - 添加您希望访问连接器的任何人的电子邮件地址。
移除某人对连接器的访问权限
Smartsheet系统管理员和连接器管理员也可以通过单击删除图标
那个人的账户信息的右边。
从列表中删除的任何用户将无法再创建或编辑他们自己的工作流。
注意:如果从访问列表中删除的人以前创建过工作流，那么他们的工作流将仍然处于活动状态10分钟．在此之后，它们将自动禁用。
如果您是Smartsheet系统管理员，您还可以在Smartsheet应用程序中管理Salesforce连接器管理员和Salesforce用户。有关从Smartsheet应用程序管理用户的更多信息，请参阅管理用户篇文章。
Salesforce权限类型的Smartsheet
三种类型的用户可以与连接器交互:
- Smartsheet系统管理员-从Smartsheet应用程序管理连接器管理员和连接器用户。看到管理用户文章获取更多信息。系统管理员还可以启用限制对集成的访问的设置。
- Salesforce连接器管理员-集成的唯一用户类型，可以在Salesforce组织和连接器之间建立连接。如果Smartsheet系统管理员启用了限制访问列表设置时，Salesforce连接器管理员还可以控制谁可以使用连接器。看到管理谁可以访问连接器有关限制访问列表的信息。
- Salesforce连接器用户-集成的唯一用户类型。可以创建在Smartsheet和Salesforce之间同步信息的工作流。
按权限类型划分的特性
使用此图表作为基于可以访问连接器的用户类型的特性的参考。
| Smartsheet系统管理员 | Salesforce连接器管理员 | Salesforce连接器用户 | |
|---|---|---|---|
| 在Salesforce的Smartsheet中创建工作流 | 是的* | 是的* | 是的 |
| 编辑他们自己的工作流 | 是的* | 是的* | 是的 |
| 禁用他们自己的工作流 | 没有 | 没有 | 是的 |
| 查看每个人的工作流程 | 是的 | 是的 | 没有 |
| 禁用任何人的工作流 | 是的 | 是的 | 没有 |
| 启用或运行其他任何人的工作流 | 没有 | 没有 | 没有 |
| 将某人设置为Salesforce连接器用户 | 是的 | 是的 | 没有 |
| 将某人设置为Salesforce连接器管理员 | 是的 | 没有 | 没有 |
| 启用“限制访问”设置 | 是的 | 是的 | 没有 |
| 向“限制访问”列表中添加人员(在启用限制之后) | 是的 | 是的 | 没有 |
＊Smartsheet系统管理员和连接器管理员如果禁用了限制访问列表功能，则可以创建和编辑自己的工作流。如果启用了限制访问列表，则它们必须具有连接器用户角色。看到管理谁可以访问连接器有关限制访问列表的更多信息。
设置轮询频率
调整轮询频率，防止出现速率限制错误
管理员可以通过连接器设置Smartsheet与Salesforce或Service Cloud之间请求的轮询频率。Salesforce和Service Cloud应用程序对每分钟自动更新信息的次数有限制。如果超过了这些限制，启用的工作流将返回错误，并且不会同步信息，直到:
- Salesforce限制被删除
或者, - 将轮询频率设置为较长的间隔，从而不满足限制
注意:工作流将继续尝试同步数据，这意味着在Salesforce限制被删除或轮询频率被调整后，您不需要采取进一步的行动。
接收来自Salesforce或服务云应用程序的速率限制通知
要了解如何在Salesforce或Service Cloud中创建自定义API使用情况通知，请参阅Salesforce帮助文档．通过API使用通知，Salesforce或Service Cloud应用程序中的管理员可以创建通知，当满足指定的API调用阈值时，这些通知将发送给选定的一组用户。
设置轮询频率
要更改连接器内的轮询频率:
- 选择左上角的菜单，然后选择账户管理。
- 在您的组织旁边，选择首选项在右侧打开Polling Frequency面板。
然后，您可以为组织内的所有工作流设置以秒为单位的特定速率，以帮助防止工作流超出请求限制。
关系字段和Salesforce或服务云费率限制
Salesforce和Service Cloud可以在对象中使用与其他对象相关的字段类型，例如查找关系字段(例如，Account对象中的Account Name)和多态关系域(例如，Event的“What”字段)。
重要:当您在连接器中创建映射这些字段的工作流时，连接器必须检查该对象及其所有相关对象。这会根据与映射字段相关的对象的数量增加请求的数量。调整轮询频率以减少请求可以防止潜在的速率限制错误。
创建和编辑工作流
现在连接器已经设置好了，请查看我们的文章创建和编辑工作流查看两个系统的同步过程。